在安好平和的摩尔王国，广袤的年夜丛林中，动物与精灵协调相处，无忧无虑那一年，无邪天真的小仙女玛琳菲森相逢了人类小男孩斯特凡。他们青梅竹马，成为密切无间的好伴侣， 更在万物的守护下坠进爱河。可是跟着春秋的增加，斯特凡褪往了昔日的纯挚，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为神通壮大的仙女。笨拙的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位担当者，残暴地割下了玛琳菲森的同党。 肉体的疾苦和心灵的创伤，让玛琳菲森酿成了满怀冤仇的刻毒魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……